中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告

               中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

                贴壁纸加密:000099                 贴壁纸省略:中国1971国际信托投入公司海直

                可替换用以筹措借入资本的公司债加密:127001                 转债省略:海直债

                                   编号:2013-033

                       中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司

                关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

董事会及其董事的确凿性、真实与完整性,无虚伪颁发宣言。

记载、给错误的劝告性状况或大调放弃。

主要灵暗示

贴壁纸加密:000099                贴壁纸省略:中国1971国际信托投入公司海直

可替换用以筹措借入资本的公司债加密:127001                转债省略:海直债

转股价钱:元/股

替换日期:2013 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日

中国1971贴壁纸人的监督管理委任状协定,中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送

机常备的有限公司(以下省略“公司”)于 2012 年 12 月 19 日敞开的发行了 650 万张

可替换公司用以筹措借入资本的公司债(以下省略可替换用以筹措借入资本的公司债,每张面值100元。,总血液循环:65,000 万

元。出资者可以到深圳贴壁纸市所装设网站。

信使成蓝色用直升飞机载送常备的有限公司敞开的发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债募集说明书》(下称《公司

《换成公司用以筹措借入资本的公司债说明书》全文及顾虑物,招股说明书摘要

同时,它已在《贴壁纸时报》2012年刊上颁发。。

深圳贴壁纸市所协定〔2012〕463礼仪。,公司65,000万元可替换用以筹措借入资本的公司债

在深圳贴壁纸市所市2013, 1, 7天,10天。,用以筹措借入资本的公司债省略“海直债”,债

配给券加密127001。 投 资 者 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站

()查询《中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司可替换公司

用以筹措借入资本的公司债上市传单,《中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司可替换公司用以筹措借入资本的公司债上市传单

同时已见报在 2013 年 1 月 4 日的《贴壁纸时报》上。

如顾虑规定和公司替换公司用以筹措借入资本的公司债,公司流出了这个问题。

             中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

海直债自2013年6月19日起可替换为公司A股常备的。咱们在此颁布发表列举如下的替换。,特

提示必须海直债的出资者留意:

一、海直债的的发行攀登、票面概括、用以筹措借入资本的公司债条目、替换开端日期和完毕日期、票面利钱率

等等先决要求

(1)发行攀登:民主党员币65元,000 万元;

(二)面值:每张面值100元。,总社会团体650万张床单。;

(3)用以筹措借入资本的公司债成熟:6年,即自 2012 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日;

(四)替换开端日期和完毕日期:《中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司可替换公司用以筹措借入资本的公司债上市公

直觉的两、(8)转变率为2013。

6年,20个月,2018天,12个月,18天。。如顾虑规定和公司可替换用以筹措借入资本的公司债

设置用法说明,海直债自 2013 年 6 月 19 日起可替换为公司 A 股常备的,就此而论,

现将海直债替换开端日期和完毕日期批改为 2013 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日。

(五)票面利率:第一年的时代是,第二份食物年是,第三年是,四年

为 ,第五年是,直觉年是。

二、替换次

(1)替换请求的颁发宣言和次

海直债必须人可以如《公司可替换公司用以筹措借入资本的公司债募设置用法说明的要求,

依据当初失效的转股价钱在替换时代的转债市工夫内将本人必须的海直债

公司的整个或做切片被替换成常备的。。

股替换请求是经过深圳贴壁纸市所终止的。替换和身份证明追逐的专心致志

该命令以深圳贴壁纸市所的顾虑规定为如。。

(二)股让请求工夫

海直债必须人须在替换时代(即 2013 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日)

股让请求工夫提到股过户。请求股让的工夫是指深圳股市所

义日定期地营业工夫,连同以下工夫:

1、海直债终止市前的停牌工夫;

2、公司股停牌工夫;

3、如顾虑规定,公司该当哄骗股让的条目。。

(三)海直债的解冻及吊销

             中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

    深圳贴壁纸市所对海直债必须人的转股请求身份证明无效后,吞下(解冻和一致)

吊销)海直债必须人的海直债数额,同时记加海直债必须人通信的的常备的数

额。

(四)常备的表达事项和常备的的马上

可替换公司用以筹措借入资本的公司债进入可替换期,同卵双胞天到晚,出资者可以请求直觉的让财政长期债券。

股,出资者可以离开同卵双胞市中间的股让请求。。被替换的股可能性是股让后的再。

市日上市市。

海直债经请求转股后所举起的股将自发的表达入出资者的贴壁纸认为。因海

常备的直觉的替换为股权的公司,股息表达日

当天表达在册的迷住权益股配偶(含因海直债转股形成物的配偶)均参与者现期股

利分配,欣赏同等马上。

(五)股让追逐中关涉征收费的事项。

转股追逐中顾虑征收费需由海直债必须人天体的固有运动担负。

(六)让常备的时处置不到一倍的常备的。

海直债必须人请求替换成的常备的须是完整的股。海直债必须人请求转股的

转债数额大于其现实拥相当海直债数额的,按现实知道量终止替换。,申

其余的的请离开。。

海直债转股的最小单位为1股。海直债必须人经请求转股后,对所剩可

可替换用以筹措借入资本的公司债的缺欠被替换为一种股的盈利。,公司将顺应深圳股市所的相关规定。

定,可替换用以筹措借入资本的公司债的现钞面值在5个市一半天以现钞报酬。

连同利钱。

(七)哄骗市用以筹措借入资本的公司债后,、在替换期完毕先发制人,海直债必须人依然可以依

商定要求下的替换请求。

三、关涉替换价钱的价钱和修补的顾虑规定

(1)初始替换价钱的决议

海直债的初始转股价钱为 元/股,不在水下换成公司用以筹措借入资本的公司债融资

说明书》发布新来二还价市日公司股市典型的价格和前人家市日公司股市

典型的价格。

在前二还价市日,人家公司的典型的市价钱

            中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

二还价市是日本贴壁纸市所的股市概括。;日本公司股市的平典型的价格钱是先前的。

日本公司总市量/总股市量。

(二)股权掉换价钱的修补和计算。

在这个问题接近末期的,当公司发行红股时、添加物提供货物、新股票发行(除非此工夫)

发行可替换用以筹措借入资本的公司债和提供货物替换为股、在分配马上和分配现钞利息等时。,公司将按

上述的要求的发作次,股价钱的累计修补。,分钟修补办法列举如下:

派红利股利息或添加物提供货物:P1=P0/(1+n);

发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上级的两项同时终止。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现钞利息:P1=P0-D;

上级的三项同时终止。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

穿着:P0。修补前无效替换价钱。,n 为该次红利股率或添加物提供货物率,K是第二份食物次。

发行利钱率或股发行率,新的股价钱或分配价钱将被发行。,每股现钞利息

利,P1是修补后的无效替换价钱。。

当上述的常备的和/或配偶马上变更时,,价钱修补将归因于代理终止。,并在

股票上市的公司物展览普通的公司决议书公报,

在传单中,装设股Exchange的价钱修补日。、股让期的修补和哄骗(如帮忙)。替换股价

格修补日为海直债必须人转股请求日或接近末期的,常备的替换日期前,,必须

私人的股权掉换的请求是依据COMPA来处死的。。

公司可能性有常备的回购、公司兼并、司或无论什么等等位置使公司共享年级。、

大批和/或配偶马上发作换衣先头如此可能性星力这次发行的可转换债券必须人的债马上益

或当衍生厉害相干替换为常备的时。,公司将如分钟位置终止宣传。、商品交易会、商品交易会基础与适当的警卫

警卫民主党员马上的基础与修补。股掉期市价钱修补的灵和加工方法

国务的顾虑法度、法规和顾虑规定。

(三)股价钱的朝下批改。

1、批改要求和批改类别

在海直债存续时代,当公司的股在无论什么二还价陆续市中至多市十次

日的终结价钱在水下现期转股价钱 90%时,董事会有权做出计划下调建议。

提案提到配偶大会选举。,该程序须欣赏配偶选举权的三。

               中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

可以落实两遍上级的的走过。。配偶大会选举,必须海直债的配偶该当躲避;修

前、后替换价钱不得在水下COMPAN

公司股市的平典型的价格钱和平典型的价格钱,同时,修正后的股价钱不得在水下近似的价钱。

乍审计每股资产净值和股面值。

免得翻转股的价钱修补发作在前2,修补前市日

修补价钱与修补前终结价的计算,修补后的市日将如修补后的股价钱终止修补。

磁磁盘价钱计算。

2、批改次

当公司朝下批改股价钱时,公司该当在中国1971证监会上市。

物展览普通的发布配偶大会分辨率,公报批改类别、股表达日期及哄骗

库存学时。股权表达将来的第人家市日,即:,回复股权掉换

严厉批评后股价钱的运用与处死。

价钱严厉批评日为请求日或将来,常备的替换日期前,,这种股权掉换专心致志

请按严厉批评后的可替换价钱处死。。

(四)先前对股掉期价钱的修补和批改。

因公司于 2013 年 6 月 18 日(股权表达日)落实 2012 年度马上分配程序,

“海直债”的初始转股价钱由先头的每股民主党员币  元修补为每股民主党员币

 元。

无等等修补和修正的股价钱。。

四、兑现条目

(1)成熟兑现条目

海直债成熟后五个的市一半天,该公司将兑现可替换用以筹措借入资本的公司债。,指定兑现价钱

董事会由配偶大会归因于。。

(二)有要求兑现条目

在替换时代,当发作如下无论什么位置时,,公司有权决议举起面值。

期应计利钱的价钱兑现整个或做切片未转股的海直债:

1、在替换时代,免得公司的股在至多三还价市中至多有十五个的市

日的终结价钱不在水下现期转股价钱的 130%(含 130%);

2、当海直债未转股盈利缺乏 3,000万元。。

               中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

现期应计利钱的计算词是::IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:指海直债必须人必须的将兑现的海直债票面总概括;

i:指海直债当年票面利钱率;

t:指利钱应计日,就是说,现实的日历日从前番利钱报酬的日期到T。

大批(头数挑剔终极的)。

免得股价钱修补发作在前三还价市日,修补前市日

修补价钱与修补前终结价的计算,修补后的市日将如修补后的股价钱终止修补。

磁磁盘价钱计算。

五、回售条目

(1)要求豁免条目

自海直债第三个计息年度起,免得公司股在陆续三还价市日结束

价钱在水下一般股价钱的70%。,海直债必须人有权将整个或做切片其必须的可

转债依据 103 元(含现期应计利钱)回售给公司。免得在上述的市日有替换

价钱是鉴于分赃所致。、添加物提供货物、增发新股票(除非因海直债转股而举起的提供货物)、

修补股分配现钞利息的位置。,修补前市日按修补前的转

股价钱和收磁磁盘价钱计算,在修补后的市日将如修补后的股价钱终止修补。盘价钱计

算。免得股价有朝下批改,上述的三还价市日该当从股权价钱中修补。

第人家市将来重行计算。。自海直债第三个计息年度起,海直债必须

人家人可以在第一会晤C时行使囤积权。,免得第一达到

回售要求而海直债必须人未在公司届期公报的回售申报期内申报并落实回售

的,利钱年度不应再行使囤积权。。

(2)附加退货条目

若公司流出了这个问题。可转换债券募集资产投入计划的落实位置与公司在《公司可转

在赞成的比得上中发作了大调的换衣。,如中国1971贴壁纸人的监督管理委任状

相关规定被乐事使变为筹资打算。

筹资打算,海直债必须人欣赏一次回售的马上。海直债必须人有权将

将必须的可替换用以筹措借入资本的公司债的整个或做切片豁免给COPA。。海直

受恩人囤积后的达到位置赢得姑息。,可以在AN后的外加交易情况豁免期内豁免。

               中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司关涉“海直债”落实转股布置好的东西的公报

售,在附加交易情况时代不准额定交易情况。,不应举起额定的交易情况权。。

六、等等

顾虑海 直转 债的 分钟 物请 翻阅 2012 年 12 月 17 日在 巨潮 信息网

()和《贴壁纸时报》上展览的《中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的

常备的有限公司敞开的发行股票上市的公司用以筹措借入资本的公司债远景综述。

商议机关:董事会事务部

商议电话:0755-26723146,26971630;

实际是真实的。:0755-26723146,26971630。

特别地传单。

                                                中国1971国际信托投入公司海运事务用直升飞机载送机常备的有限公司

董事会

二6月14日13

no comments

Leave me comment