中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告

               奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送机分开有限公司忧虑“海直债”抬出去转股商定的公报

                包装信号:000099                 包装简化:奇纳河国际信托使就职公司海直

                可替换债券股信号:127001                 转债简化:海直债

                                   编号:2013-033

                       奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送机分开有限公司

                忧虑“海直债”抬出去转股商定的公报

董事会及其董事的确实性、诚实与完整性,缺乏虚伪申诉。

记载、给错误的劝告性报告或主修科目终止。

主要遵守的敏捷的

包装信号:000099                包装简化:奇纳河国际信托使就职公司海直

可替换债券股信号:127001                转债简化:海直债

转股价钱:元/股

替换日期:2013 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日

经奇纳河证监会认可,奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送

机分开有限公司(以下简化“公司”)于 2012 年 12 月 19 日在上的发行了 650 万张

但替换公司债券购买证股(以下简化可替换债券股),每张面值100元。,发行总共65,000 万

元。包围者可以到深圳包装买卖所指派网站。

信下流的用直升飞机载送分开有限公司在上的发行可替换公司债券购买证股募集说明书》(下称《公司

《替换公司债券购买证股说明书》全文及吃教训,招股说明书摘要

同时,它已在《包装时报》2012年刊上宣布。。

深圳包装买卖所答应〔2012〕463协定。,公司65,000万元可替换债券股

在深圳包装买卖所买卖2013, 1, 7天,10天。,债券股简化“海直债”,债

代金券标志127001。 投 资 者 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站

()查询《奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送机分开有限公司可替换公司

债券股上市流通的,《奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送机分开有限公司可替换公司债券购买证股上市流通的

同时已见报在 2013 年 1 月 4 日的《包装时报》上。

着陆吃规则和公司替换公司债券购买证股,公司颁布了这个问题。

             奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送机分开有限公司忧虑“海直债”抬出去转股商定的公报

海直债自2013年6月19日起可替换为公司A股分开。发行股权掉换的公报如次。,特

提示控制海直债的包围者在意:

一、海直债的的发行胶料、票面要点、债券股最后期限、替换开端日期和完毕日期、票面货币利率

静止先决限制

(1)发行胶料:民币65元,000 万元;

(二)面值:每张面值100元。,总同650万张床单。;

(3)债券股成熟的:6年,即自 2012 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日;

(四)替换开端日期和完毕日期:《奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送机分开有限公司可替换公司债券购买证股上市公

特别感应的两、替换公司债券购买证股发行条目是指(八)

6年,20个月,2018天,12个月,18天。。着陆相关规则,公司可放针软鞭子COM

设置讲授,海直债自 2013 年 6 月 19 日起可替换为公司 A 股分开,职此之故,

现将海直债替换开端日期和完毕日期符合公认准则的为 2013 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日。

(五)息票利率:第岁是。,第二份食物年是,第三年是,四个一组之物年

为 ,第五年是,特别感应年是。

二、股权替换挨次

(1)替换请求的申诉和挨次

海直债控制人可以禀承《公司可替换公司债券购买证股募设置讲授的限制,

比照当初见效的转股价钱在替换持续的时期的转债买卖时期内将本人控制的海直债

公司的整个或面积被替换成分开。。

股权让的请求是经过深圳自有资本买卖所进行的。。替换和鸣谢折术的装置

该命令以深圳包装买卖所的吃规则为禀承。。

(二)自有资本让请求时期

海直债控制人须在替换持续的时期(即 2013 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日)

自有资本让请求时期相干到自有资本过户。请求自有资本让的时期是指深圳自有资本买卖所

义日常客营业时期,此外以下时期:

1、海直债终止买卖前的停牌时期;

2、公司自有资本停牌时期;

3、着陆吃规则,公司该当暂时的停顿自有资本让的最后期限。。

(三)海直债的上冻及签到

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    深圳包装买卖所对海直债控制人的转股请求鸣谢无效后,将被指示牌决议并宣布(上冻)

签到)海直债控制人的海直债数额,同时记加海直债控制人有重大意义的的分开数

额。

(四)分开签到事项和分开的合法爱好

替换公司债券购买证股进入自有资本掉结巴地说出后,,同总有一天,包围者可以请求直的让财政长期债券。

股,包围者可以废止相同买卖说话中肯自有资本让请求。。被替换的自有资本可能性是自有资本让后的下次。

买卖日上市买卖。

海直债经请求转股后所增殖的自有资本将不假思索的签到入包围者的包装账。因海

分开直的替换为股权的公司,股息签到日

当天签到在册的一切权益股隐名(含因海直债转股排队的隐名)均吃比较期股

利分配,富有相等合法爱好。

(五)自有资本让折术中关涉税务费的事项。

转股折术中吃税务费需由海直债控制人孑然一身担负。

(六)让分开时处置不到一倍的分开。

海直债控制人请求替换成的分开须是完整的股。海直债控制人请求转股的

转债数额大于其实践拥其说话中肯一面积海直债数额的,按实践自己的事物量进行替换。,申

其他的请废止。。

海直债转股的最小单位为1股。海直债控制人经请求转股后,是的,是的。

可替换债券股的缺少量被替换为一种自有资本的留存下的。,公司将照办深圳自有资本买卖所的相关规则。

定,在得五分买卖一两天内以现钞给予可替换债券股

而且利钱。

(七)暂时的停顿买卖债券股后,、在替换期完毕在前方,海直债控制人依然可以依

商定限制下的替换请求。

三、忧虑替换价钱的价钱和清算的吃规则

(1)初始替换价钱的决议

海直债的初始转股价钱为 元/股,不较低的替换公司债券购买证股融资

说明书》颁布新来二第十买卖日公司自有资本买卖破旧的价格和前本人买卖日公司自有资本买卖

破旧的价格。

在前二第十买卖日,本人公司的破旧的买卖价钱

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二第十买卖是日本包装买卖所的自有资本买卖完全的。;日本公司自有资本买卖的平破旧的价格钱是先前的。

日本公司总买卖量/总自有资本买卖量。

(二)股权掉换价钱的清算和计算。

在这个问题后来的,当公司发行红股时、傅正好裁决、新股票发行(阻拦此时期)

发行可替换债券股和正好裁决替换为自有资本、在分配爱好和分配现钞利息等时。,公司将按

是你这么说的嘛!限制的发作挨次,自有资本价钱的累计清算。,仔细清算办法如次:

派送自有资本利息或傅正好裁决:P1=P0/(1+n);

发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

以上所述两项同时进行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现钞利息:P1=P0-D;

以上所述三项同时进行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

流行的:P0。清算前无效替换价钱。,n 为该次股票息率或傅正好裁决率,K是第二份食物次。

发行货币利率或自有资本发行率,新的自有资本价钱或分配价钱将被发行。,每股现钞利息

利,P1是清算后的无效替换价钱。。

当是你这么说的嘛!分开和/或隐名合法爱好变更时,,价钱清算将接连着进行。,并在

股票上市的公司教训启示媒介物董事会分辨率公报,

在流通的中,指派自有资本Exchange的价钱清算日。、自有资本让期的清算和暂时的停顿(如施惠于)。替换股价

格清算日为海直债控制人转股请求日或后来的,分开替换日期前,,一定进行

替换请求应比照公司的规则实行。。

公司可能性有分开回购、公司合、司或什么静止环境使公司共享分数。、

等于和/或隐名合法爱好发作多样由此可能性支配这次发行的可转换债券控制人的债爱好益

或当衍生厉害相干替换为分开时。,公司将着陆仔细环境进行宣传效用。、正好、正好准绳与独特的警卫

警卫民合法爱好的准绳与清算。自有资本掉期买卖价钱清算的遵守的和经营机制

国民吃法度、法规和吃规则。

(三)自有资本价钱的计算机或计算机系统停机符合公认准则的。

1、符合公认准则的限制和符合公认准则的眼界

在海直债存续持续的时期,当公司在二第十延续的TR中分享无论如何第十买卖时

日的结束的价钱较低的比较期转股价钱 90%时,董事会有权目前的下调微量。

提案相干到隐名大会付诸表决。,该培养须富有隐名付诸提议的三。

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可以抬出去两个以上所述。。隐名大会付诸表决,控制海直债的隐名该当躲避;修

前、后替换价钱不得较低的COMPAN

公司自有资本买卖的平破旧的价格钱和平破旧的价格钱,同时,惩戒后的可替换价钱不得较低的最新价钱。

概要的审计每股资产净值和自有资本面值。

万一翻转自有资本的价钱清算发作在前2,清算前买卖日

清算价钱与清算前结束的价的计算,清算后的买卖日将着陆清算后的自有资本价钱进行清算。

磁磁盘价钱计算。

2、符合公认准则的挨次

当公司计算机或计算机系统停机符合公认准则的自有资本价钱时,公司该当在奇纳河证监会上市。

教训启示媒介物颁布隐名大会分辨率,公报符合公认准则的眼界、自有资本签到日期及暂时的停顿

单位运转。股权签到今后的第本人买卖日,即:,回复股权掉换

请求并实行惩戒后的可替换价钱。

价钱惩戒日为请求日或今后,分开替换日期前,,这种股权掉换装置

请比照修正后的自有资本价钱实行。。

(4)对替换后股价的各式各样的清算和符合公认准则的

因公司于 2013 年 6 月 18 日(股权签到日)抬出去 2012 年度合法爱好分配培养,

“海直债”的初始转股价钱由模型的每股民币  元清算为每股民币

 元。

缺乏静止清算和修正的自有资本价钱。。

四、挽回条目

(1)成熟的挽回条目

海直债成熟的后得五分买卖一两天内,该公司将挽回可替换债券股。,假设的挽回价钱

董事会由隐名大会担保。。

(二)有限制挽回条目

在替换持续的时期,当发作后面的什么环境时,,公司有权决议增殖面值。

期应计利钱的价钱挽回整个或面积未转股的海直债:

1、在替换持续的时期,万一一家公司的自有资本在无论如何三第十买卖一两天内买卖无论如何十五次

日的结束的价钱不较低的比较期转股价钱的 130%(含 130%);

2、当海直债未转股留存下的不可 3,000万元。。

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比较期应计利钱的计算配方是::IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:指海直债控制人控制的将挽回的海直债票面总要点;

i:指海直债当年票面货币利率;

t:指利钱应计日,就是,实践的日历日从前番利钱给予的日期到T。

等于(头数责备终极的)。

万一自有资本价钱清算发作在前三第十买卖日,清算前买卖日

清算价钱与清算前结束的价的计算,清算后的买卖日将着陆清算后的自有资本价钱进行清算。

磁磁盘价钱计算。

五、回售条目

(1)限制归还原主条目

自海直债第三个计息年度起,万一公司自有资本在延续三第十买卖日堵塞

价钱较低的容易自有资本价钱的70%。,海直债控制人有权将整个或面积其控制的可

转债比照 103 元(含比较期应计利钱)回售给公司。万一在是你这么说的嘛!买卖日有替换

价钱事变事业的额定股息股、傅正好裁决、增发新股票(阻拦因海直债转股而增殖的正好裁决)、

清算自有资本分配现钞利息的环境。,清算前买卖日按清算前的转

股价钱和收磁磁盘价钱计算,在清算后的买卖日将着陆清算后的自有资本价钱进行清算。盘价钱计

算。万一股价有计算机或计算机系统停机符合公认准则的,是你这么说的嘛!三第十买卖日该当从股权价钱中清算。

第本人买卖今后重行计算。。自海直债第三个计息年度起,海直债控制

本人人可以在乍会晤C时行使再卖权。,万一乍称心满意

回售限制而海直债控制人未在公司在指定时间公报的回售申报期内申报并抬出去回售

的,利钱年度不应再行使再卖权。。

(二)附加出卖条目

若公司颁布了这个问题。可转换债券募集资产使就职计划的抬出去环境与公司在《公司可转

招股说明书说话中肯许诺已发作主修科目多样。,着陆奇纳河包装人的监督管理委任

相关规则被留意换衣筹资决意。

筹资决意,海直债控制人富有一次回售的爱好。海直债控制人有权将

将控制的可替换债券股的整个或面积归还原主给COPA。。海直

罪人再卖后的称心满意环境受理遵守。,可以在AN后的外加出卖归还原主期内归还原主。

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售,在附加出卖持续的时期不许额定出卖。,不应增殖额定的出卖权。。

六、静止

吃海 直转 债的 仔细 教训请 适用于 2012 年 12 月 17 日在 巨潮 信息网

()和《包装时报》上启示的《奇纳河国际信托使就职公司海运事务用直升飞机载送机分开

分开有限公司在上的发行股票上市的公司债券购买证股远景综述。

商量机关:董事会事务部

商量电话:0755-26723146,26971630;

证据是真实的。:0755-26723146,26971630。

特意地流通的。

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董事会

二6月14日13

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